WA: 0812 8595 8481
View : 77 kali.
Materi Kuliah Komputer Akuntansi04.1 MODUL 4: CARD FILE
#
Tujuan
Mencatat data atau informasi mengenai Pelanggan (Customer), Pemasok (Supplier), Pegawai (Employee) dan Pribadi (Personal).
Cards List
Adalah daftar kartu pelanggan (customer), pemasok (supplier), pegawai (Employee) dan pribadi (personal). Card List juga berfungsi untuk membuat kartu/data yang baru, dan juga untuk mengetahui saldo piutang masing-masing pelanggan dan saldo hutang pada pemasok.
Pembuatan Card File ada 2 cara, yaitu : melalui Cards List yang terdapat pada modul Card File dan melalui Easy Setup Assistant.
Pembuatan Card File melalui Cards List
Langkah pembuatan untuk masing-masing kartu pada dasarnya sama.
Langkah Pembuatan Kartu Pelanggan :
Klik tombol Cards List
Klik tab/bagian Customer
Klik tombol New
Pada tab Profile isi data-data yang dibutuhkan.
Keterangan :
REF. KETERANGAN
a Tipe Kartu
b Nama Pelanggan
c Nomor/Kode Kartu
d Alamat
e Kota
f Propinsi
g Kode Pos
h Negara
i Nomor Telpon 1, 2 dan 3
j Nomor Fax
k Alamat E-mail
l Alamat Website
m Sebutan untuk Contact
n Nama pegawai pelanggan yang dapat dihubungi
REF. KETERANGAN
a Tipe Kartu
b Nama Pelanggan
c Nomor/Kode Kartu
d Alamat
e Kota
f Propinsi
g Kode Pos
h Negara
i Nomor Telpon 1, 2 dan 3
j Nomor Fax
k Alamat E-mail
l Alamat Website
m Sebutan untuk Contact
n Nama pegawai pelanggan yang dapat dihubungi
* Setelah selesai pencatatan pada tab Profile, selanjutnya pindah ke tab Card Detail.
* Pada tab Card Details atur dan isi data-data yang dibutuhkan.
* Pada tab Card Details atur dan isi data-data yang dibutuhkan.
Keterangan :
REF. KETERANGAN
a Masukkan Photo/Gambar (jika perlu)
b Catatan (jika perlu)
c Identitas (pengelompokan kartu)
d Daftar Pilihan lainnya (jika perlu)
e Keterangan lain yang dianggap perlu
* Setelah selesai pencatatan pada tab Card Details, selanjutnya pindah ke tab Selling Details.
* Pada tab Selling Details atur dan isi data-data yang dibutuhkan.
REF. KETERANGAN
a Masukkan Photo/Gambar (jika perlu)
b Catatan (jika perlu)
c Identitas (pengelompokan kartu)
d Daftar Pilihan lainnya (jika perlu)
e Keterangan lain yang dianggap perlu
* Setelah selesai pencatatan pada tab Card Details, selanjutnya pindah ke tab Selling Details.
* Pada tab Selling Details atur dan isi data-data yang dibutuhkan.
Keterangan :
REF. KETERANGAN
a Bentuk faktur penjualan
b Bentuk form untuk mencetak faktur
c Perkiraan pendapatan yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan
d Nama pegawai yang menangani penjualan kepada pelanggan tersebut
e Komentar/ucapan penjualan kepada pelanggan tersebut
f Cara pengiriman barang
g Nilai tagihan pelanggan
h Batas pemberian kredit
i Nilai saldo kredit pelanggan (muncul otomatis sesuai transaksi)
j Nomor bisnis untuk perusahaan di Australia
k Nomor bisnis untuk cabang perusahaan di Australia
l Nomor Identitas Pajak
m Nomor Wajib Pajak (NPWP) Pelanggan
n Informasi termin (ketentuan pembayaran kredit) pelanggan
n1 Syarat pembayaran
n2 Jangka waktu pemberian potongan
n3 Jangka waktu pembayaran
n4 Persentase potongan pembayaran
n5 Persentase denda keterlambatan pembayaran
n6 Persentase potongan setiap transaksi penjualan
* Setelah selesai pencatatan pada tab Selling Details, selanjutnya pindah ke tab Payment Details.
* Pada tab Payment Details atur dan isi data berikut :
- Payment Method : pilih cara pembayaran yang dilakukan pelanggan.
- Note : Catatan yang diperlukan berhubungan dengan pembayaran.
* Setelah selesai, klik tab Contact Log (jika perlu)
* Tab Contact Log berfungsi untuk mencatat data kontak dengan pelanggan.
Langkah untuk mencatatnya sbb :
- klik tombol New Log Entry.
- klik tombol Contact dan klik nama yang akan dihubungi/dikontak.
- Pada Date, ketik tanggal untuk menghubungi pelanggan tersebut.
- Pada Note, ketik catatan yang diperlukan.
- Pada Elapsed Time, ketik waktu mengontak pelanggan tersebut.
- Pada Recontact Date, ketik tanggal untuk menghubungi kembali.
- Setelah selesai, klik tombol Record.
* Setelah selesai mencatat data kontak dengan pelanggan, klik tab Jobs (jika perlu).
* Tab Jobs berfungsi untuk menampilkan data proyek yang sedang dikerjakan atau divisi (departemen) yang menangani pelanggan tersebut (jika perusahaan mempunyai divisi/departemen).
* Tab History berfungsi untuk melihat data historis pelanggan tersebut.
* Setelah selesai, klik OK
* Pada tab Payment Details atur dan isi data berikut :
- Payment Method : pilih cara pembayaran yang dilakukan pelanggan.
- Note : Catatan yang diperlukan berhubungan dengan pembayaran.
* Setelah selesai, klik tab Contact Log (jika perlu)
* Tab Contact Log berfungsi untuk mencatat data kontak dengan pelanggan.
Langkah untuk mencatatnya sbb :
- klik tombol New Log Entry.
- klik tombol Contact dan klik nama yang akan dihubungi/dikontak.
- Pada Date, ketik tanggal untuk menghubungi pelanggan tersebut.
- Pada Note, ketik catatan yang diperlukan.
- Pada Elapsed Time, ketik waktu mengontak pelanggan tersebut.
- Pada Recontact Date, ketik tanggal untuk menghubungi kembali.
- Setelah selesai, klik tombol Record.
* Setelah selesai mencatat data kontak dengan pelanggan, klik tab Jobs (jika perlu).
* Tab Jobs berfungsi untuk menampilkan data proyek yang sedang dikerjakan atau divisi (departemen) yang menangani pelanggan tersebut (jika perusahaan mempunyai divisi/departemen).
* Tab History berfungsi untuk melihat data historis pelanggan tersebut.
* Setelah selesai, klik OK
NEXT:
Pengisian Saldo Awal Pelanggan, Saldo Awal Pemasok
PREV:
Contoh Laporan Laba Rugi / Profit & Loss